一年一度的森林运动会即将开幕，兔子和乌龟都报名参加赛跑。凑巧的是，这对老对手被分到同一组别，注定再度一决高下。
　　发令枪响，兔子如离弦之箭般疾驰而出。望着它飞速远去的身影，乌龟心里焦急不已：照这样下去，我肯定会输掉比赛。
　　行至一处坡道，乌龟立刻把头、四肢和尾巴缩进壳内，蜷在一起向前滚动，没多久便看到了兔子，二者的距离不断缩短。
　　不多时，它们来到一片沼泽地前。乌龟趁兔子不备，悄悄钻进旁边草丛。草丛下方，竟是它事先挖好、直达终点的秘密地道。
　　兔子察觉乌龟突然消失，满心疑惑。它瞧见沼泽上架着几根木头，便踩着木头稳步前行。不料脚下一根木头突然断裂塌陷，恰巧砸破地道入口。泥水顺势灌入了地道，乌龟只得狼狈地爬出地面，费尽周折才脱离沼泽，随后全力向前追赶。
　　接下来是机关密布的关卡，飞镖、流星锤等器械不停摆动。蹊跷的是，器械下方刚好留有可供乌龟通行的空隙。兔子看着危险重重的机关，暗自心想：贸然冲过去一定会受伤。它观察发现机关每隔数十秒就会短暂停歇，便抓住间隙快速穿行。可器械上布满尖刺，把兔子刺得浑身刺痛。乌龟则顺着专属通道，从容顺利地穿过机关区域。
　　兔子艰难闯过机关后，距离终点仅剩最后一公里。它火速抵达滑沙场，场内只剩两块滑沙板，其中一块已被乌龟占用。兔子坐上另一块板子全力滑行，很快追上对手。可是意外骤然降临，兔子脚下的滑沙板突然碎裂，它连同散落的部件一同滚落山坡。许久之后兔子才起身，赫然看见乌龟早已站在终点线前，还对着自己扮鬼脸。
　　兔子满心不服，立刻找到赛事会长，将乌龟一路上投机作弊的行为如实揭发。会长最终作出判定：乌龟违规作弊，取消本次比赛成绩并予以处罚；偏袒舞弊的裁判也被撤销任职资格。本届比赛的冠军属于坚守本心、公平竞赛的兔子。
　　兔子站上高高的领奖台，露出了灿烂的笑容。